本月询价
128↑ 12.8% 较上月上午好，陈经理
今日有 6 条待跟进线索，3 份报价等待审核。
待审核报价
3最早等待 42 分钟本月成交额
¥86.4万↑ 8.6% 较上月准时交付率
96.8%↑ 1.2 个百分点待处理报价
| 报价编号 | 客户 | 产品规格 | 金额 | 状态 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ-260923-018 | 金金华华盛针织 | JC 32S / 精梳棉 | ¥128,600 | 待审核 | 王敏 |
| BJ-260923-017 | 绍绍兴织造 | CVC 40S / 60棉40涤 | ¥76,300 | 已批准 | 李华 |
| BJ-260922-031 | 义义乌锦程服饰 | OE 21S / 本白 | ¥52,800 | 草稿 | 周芳 |
订单履约进度
本周 14 单在途1
DD-260918-006 · 金华华盛针织
JC 32S · 5,000kg · 已完成装车
2
DD-260916-012 · 杭州瑞纺
CVC 40S · 3,200kg · 质检完成，待发货
3
DD-260912-021 · 绍兴织造
OE 21S · 8,000kg · 客户已签收
✦ AI 业务助手
引用可追溯AI
可以查询产品资料、匹配规格、生成报价草稿，所有价格与库存需人工确认。
销售转化
近 6 个月询价转成交31.6%
↑ 3.2%4月5月6月7月8月9月
产品中心
统一管理规格、价格规则与库存状态，为 AI 问答和报价提供依据。
客户与线索
从线索分配、跟进记录到成交转化，保持客户全程可追溯。
| 客户 | 来源 | 意向产品 | 最近跟进 | 阶段 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金华华盛针织 | 老客转介绍 | JC 32S | 今天 09:42 | 报价中 | 王敏 |
| 杭州瑞纺 | 官网咨询 | CVC 40S | 昨天 16:20 | 已成交 | 李华 |
| 宁波和泰服饰 | 展会 | OE 21S | 9月21日 | 需求确认 | 周芳 |
| 义乌锦程服饰 | AI 在线咨询 | JC 40S | 9月20日 | 待跟进 | 王敏 |
询价与报价
AI 提取需求并形成草稿，价格、库存和对外发送均需销售审核。
安全规则：报价草稿不会自动发送给客户；只有完成审核后才能对外使用。
| 报价编号 | 客户 | 规格 | 数量 | 报价金额 | 有效期 | 审核状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ-260923-018 | 金华华盛针织 | JC 32S / 精梳棉 | 5,000 kg | ¥128,600 | 2026-09-30 | 待审核 |
| BJ-260923-017 | 绍兴织造 | CVC 40S / 60棉40涤 | 3,000 kg | ¥76,300 | 2026-09-29 | 已批准 |
| BJ-260922-031 | 义乌锦程服饰 | OE 21S / 本白 | 4,000 kg | ¥52,800 | 2026-09-28 | 草稿 |
订单履约
跟踪业务确认、备货、发货、交付和售后全过程。
| 订单号 | 客户 | 产品 | 金额 | 交付日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| DD-260918-006 | 金华华盛针织 | JC 32S · 5,000kg | ¥128,600 | 2026-09-24 | 运输中 |
| DD-260916-012 | 杭州瑞纺 | CVC 40S · 3,200kg | ¥82,900 | 2026-09-24 | 待发货 |
| DD-260912-021 | 绍兴织造 | OE 21S · 8,000kg | ¥105,600 | 2026-09-22 | 已签收 |
AI 工作台
基于已审核企业资料辅助问答、报价与客户跟进。
业务智能问答
企业知识库 · 126 份资料✦
试着问：“客户需要 5000kg JC 32S，下周交付，帮我准备报价要点。”
使用边界
1
资料可追溯
回答只引用已审核的产品、价格与服务资料。
2
权限先判断
按角色与客户归属过滤可见数据。
3
关键结果人工确认
价格、库存、订单状态与外发内容不自动生效。
4
过程留痕
问题、引用资料、回答与反馈均保留审计记录。
企业知识库
只将审核通过的产品资料、价格规则和服务说明用于 AI 检索。
| 文档名称 | 类型 | 版本 | 权限 | 更新时间 | 索引状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精梳棉纱产品规格手册 | 产品资料 | v3.2 | 内部 | 2026-09-22 15:30 | 已索引 |
| 2026年9月价格规则 | 价格规则 | v1.4 | 销售以上 | 2026-09-20 09:12 | 已索引 |
| 客户服务与售后说明 | 服务说明 | v2.0 | 全员 | 2026-09-18 17:45 | 已索引 |
| CVC 混纺纱检测报告 | 检测报告 | v1.1 | 内部 | 2026-09-16 11:08 | 待审核 |
操作审计
记录 AI 生成、数据导出、报价审核与订单状态变化。
王敏审核报价 BJ-260923-018
价格字段已确认，库存待仓储复核
报价审核价格字段已确认，库存待仓储复核
陈经理导出本月销售转化数据
包含 128 条询价与 37 条成交记录
数据导出包含 128 条询价与 37 条成交记录
AI 助手生成客户跟进建议
引用《客户跟进规范 v2.1》
AI 生成引用《客户跟进规范 v2.1》
李华更新订单 DD-260916-012
状态由“生产完成”变更为“待发货”
订单变更状态由“生产完成”变更为“待发货”